信立泰：10月29日接受机构调研，交银基金、国泰君安等多家机构参与

　　证券之星消息，2024年10月30日信立泰(002294)发布公告称公司于2024年10月29日接受机构调研，交银基金徐嘉辰、国泰君安付子阳、东吴证券张坤张翀翯朱俊佳、富国基金王超赵伟曾新杰孙笑悦杨波参与。

　　具体内容如下：

　　问：恩那罗的推广情况？

　　答：公司已经组建专门负责肾科销售的团队，进行恩那罗的专职推广工作。从2024年的整体情况来看，新产品的准入有一定难度，但我们努力通过DTP药房、关联药店和临采等多种方式加大准入力度，正式准入+临采+关联药房已经超过700家。此外，我们还通过招商团队签了一些代理商，预计Q4会有进一步突破。在医院的准入数量上，与同年医保的同类竞品相比，恩那罗处于领先地位。

　　问：086等产品上市后，如何与信立坦产生协同？

　　答：高血压市场很大，我们按照不同患者的临床未满足需求，通过不同类型产品的递进阶梯式布局，计划覆盖高血压全人群市场，为不同细分类型患者人群布局不同的高血压药物。比如信立坦和全球第二个RNi类S086用于轻中度高血压的初治患者，复立坦?、108为复方产品，用于单药控制不佳的患者。此外，例如针对使用两种药物仍然控制不好的未受控高血压，我们还开发了全新作用机制的120、140等产品；为了改善患者的顺应性，我们还布局了一年用药两次的小核酸产品。

　　问：S086的进展情况？

　　答：S086(高血压)已经报产，正在审评过程中，进展顺利，预计25年初获批。心衰适应症的III期临床计划入组约七百多人，已经入组560多例，预计慢的话将于25年上半年完成入组。S086未来的市场竞争格局良好，获批后我们将争取医保准入。

　　问：JK07现在临床进展如何，未来会考虑license-out吗？

　　答：JK07目前正在美国、加拿大、中国进行国际多中心临床的II期临床试验。已于4月在美国进行首例患者给药，于本月在中国完成首例患者给药，预计年底可开始JK07高剂量组入组工作。关于数据情况，预计24年底读出中期分析数据，25年中有机会完成II期临床入组。授权需综合考虑II期临床数据情况再决策。

　　问：恩那罗和已上市竞品的差异？

　　答：恩那罗是国内上市的第二代HIFPHD抑制剂，控制EPO的生成更接近于生理性水平，改善的血红蛋白水平波动也更小，整体安全性良好。此外，恩那罗为一天一次给药，而且药物相互作用风险更低，无需按体重调整剂量，药物顺应性更好。

　　问：特立帕肽长效的进展？

　　答：6月已经提交ND，预计明年底后年初获批。公司已有特立帕肽粉针、水针上市，前三季度也取得了不错的增长。未来特立帕肽(长效)上市后，也将进一步完善公司的骨松产品矩阵，为患者提供更多用药选择。

　　问：GLP-1靶点在研项目的研发进展？

　　答：小分子SL112糖尿病适应症的II期完成首例入组，减重适应症也在加快推进中，预计10月底-11月初读出Ib期数据。目前数据看安全性较好，没有发现心脏毒性等。

　　问：器械公司的收入结构如何？

　　答：目前椎动脉支架占比较高。

　　问：早期管线情况？

　　答：近期公司也引进了一些优秀研发人才，未来会继续聚焦于慢病领域开发更多产品，如降血压、慢性心衰、抗血栓、降血脂等，以及NSH、DC和肥胖等，都会有布局。

　　问：JKJK08进展情况？

　　答：JK08目前单药、联合给药都入组了一些患者，正分析现有数据，需要再讨论和综合评估。JK06正在欧洲进行临床I期试验，本月已完成首例患者给药。

　　问：预测未来的研发投入情况？

　　答：随着临床项目逐渐进入II期、III期，以及新的研发项目推进到IND，预计未来几年公司仍将保持一定比例的研发投入。

　　问：其他主要研发项目进展情况？

　　答：0108已申报上市，并提交发补，预计25年初获批。恩那罗(血透和腹透)7月提交ND，争取25年上半年获批。在III期临床阶段，除了前面提到的086(慢性心衰)，SL0130已经完成氨氯地平用药不佳的III期临床，近期将进行复方预BE研究，并将开展对086用药不佳的III期临床研究。SL003(PCSK9单抗)的III期临床入组结束，正在随访阶段，预计25年7-8月左右申报ND。在II期临床阶段，除了前面提到的112，恩那罗(CI)II期完成首例患者入组。0120(高血压)正在入组筛选，预计本月底下月初首例患者入组，0120(CKD)正在推进II期入组。25年预计推进6-7个项目进入临床前研究，3-4个推进到IND。

　　信立泰(002294)主营业务：药品、医疗器械产品的研发、生产、销售。

　　信立泰2024年三季报显示，公司主营收入30.01亿元，同比上升22.18%；归母净利润5.1亿元，同比上升6.37%；扣非净利润4.97亿元，同比上升14.94%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入9.58亿元，同比上升24.15%；单季度归母净利润1.66亿元，同比上升17.01%；单季度扣非净利润1.64亿元，同比上升30.87%；负债率15.52%，投资收益1204.53万元，财务费用-2290.16万元，毛利率72.07%。

　　该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为37.18。

　　以下是详细的盈利预测信息：

　　融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3879.24万，融资余额减少；融券净流出154.48万，融券余额减少。

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